行业篇

第三章　石化化工行业

第一节　基本判断

2021年，全球经济高速增长、复苏强劲，石化化工行业主要经济指标较快增长，营业收入和利润总额更是创下历史新高。总体来看，全年石化化工行业运行呈现“前高后低”特点，上半年高速增长，下半年增速回落。

一、主要产品产量平稳增长

2021年，我国原油生产平稳，连续三年实现同比增长，全年产量约1.99亿吨，同比增长2.4%，表观消费量7.15亿吨，同比下降2.3%，出现近年来少见的负增长。原油加工量7.03亿吨，同比增长4.3%。成品油产量（汽油、煤油、柴油合计）3.5亿吨，同比增长6%。其中，汽油产量约1.55亿吨，同比增长17.3%；煤油产量0.39亿吨，同比下降2.6%；柴油产量约1.63亿吨，同比增长2.7%（见表3-1）。

2021年，我国主要化学品总产量同比增长5.7%，增速较2020年提高2.1个百分点。从主要品类来看，基础化学品总量增长6.7%，合成材料总量增长6.9%，化肥产量基本持平，农药原药产量同比增长7.8%，轮胎外胎产量同比增长10.8%。从具体产品来看，乙烯产量涨幅较大，同比增长18.3%，硫酸、烧碱、甲醇、聚氯乙烯产量分别同比增长5%、5.2%、7.9%、9.9%（见表3-2）。

二、行业投资全面增长

2021年，我国石化化工行业投资同比增长11.4%，比2020年提升了11.3个百分点，化工投资增速超过全国工业平均水平。从各领域来看，石油和天然气开采业完成投资同比增长4.2%，2020年为下降29.6%；石油、煤炭及其他燃料加工业完成投资同比增长8%；化学原料和化学制品制造业完成投资同比增长15.7%，2020年为下降1.2%。

三、产品价格大幅度上涨

2021年，受经济复苏加快、供需复苏错位等因素影响，全球能源和大宗商品价格大幅度上涨，我国石化产品价格随之攀升，一些主要化学品价格创历史新高。从各领域来看，全年油气开采出厂价格同比上涨38.7%，化学品原料和化学品制造业同比上涨19.1%，且第一季度和第三季度涨幅较大，第四季度上涨后回落。从产品来看，涨价化工产品范围广，涨幅大。中国石油和化工联合会统计监测数据显示，在46种主要无机化工产品中，39种全年市场均价同比上涨，占比约84.8%；在87种主要有机化工产品中，80种全年市场均价同比上涨，占比约92.0%；在43种主要合成材料中，41种全年市场均价同比上涨，占比约95.3%；钾肥、磷肥、复合肥等价格达到近10年来的最高水平，液氨、尿素等氮肥价格创历史新高。

图3-1是2020—2021年乙烯价格。

图3-2是2020—2021年尿素价格。

四、行业效益创历史新高

2021年，石化化工行业实现营业收入14.45万亿元，占全国工业比重为11.3%，同比增长30%，高出全国规模工业同比增速10.7个百分点；实现利润1.16万亿元，占全国工业比重为13.3%，同比增长126.8%，高出全国规模工业同比增速92.5个百分点，营业收入和利润总额均创历史新高。行业盈利能力显著增强，全年全行业营收利润率达到2010年以来的最高水平，为8.04%，较全国规模工业高1.23个百分点，较2020年提升3.43个百分点。亏损企业亏损额同比下降39.3%，行业亏损面为15.5%，同比缩小2.2个百分点。

分板块来看，油气开采业实现收入1.1万亿元，利润1650.4亿元，同比分别增长28.3%和533.8%；炼油业实现收入4.4万亿元，利润1874万亿元，同比分别增长30.1%和318.2%；化工行业实现收入8.7万亿元，同比增长31.1%，实现利润7932.2亿元，同比增长85.4%，收入和利润均创历史新高。分行业来看，除煤化工亏损扩大之外，其他行业均实现盈利，其中，化肥和化学矿制造与基础化学原料利润增速分别超过1倍和2倍。

五、进出口贸易大幅度下降

2021年，我国石化化工行业进出口总额创历史新高，达到约8600.8亿美元，占全国进出口总额的14.2%，较2020年增长38.7%。其中，进口总额约为5645.4亿美元，同比增长37.1%，出口总额约为2955.5亿美元，同比增长41.8%，贸易逆差为2689.9亿美元，同比增长32.3%。

油气进口方面，2021年，我国原油进口出现20年来的首次下降，进口量为5.13亿吨，同比下降5.3%，对外依存度为72%，下降1.6个百分点；天然气进口量为1697.9亿立方米，同比增长20.7%，对外依赖度达到44.4%，上升2.8个百分点。

出口方面，成品油出口量4033.2万吨，同比下降11.8%，连续两年下降。橡胶制品出口额578.2亿美元，同比增长34.6%。化肥出口量3289.9万吨，同比增长12.9%。

有机化学品和合成材料外贸结构优化，出口大增，净进口量显著下降。2021年，有机化学品出口量同比增长30.1%，净进口量同比下降26.4%；合成材料出口量同比增长68.1%，净进口量同比下降39.1%。

2020—2021年石化化工行业出口交货值见表3-3。

2021年油气产品进口情况见表3-4。