第二章 移动办公的市场格局
2.1 从群雄逐鹿到三国杀
1.社交化移动办公软件类型
《IDC中国社交化移动办公软件市场跟踪报告（2016年）》中指出，2016年中国社交化移动办公软件市场的累计注册用户达到1.6亿人，累计企业用户达到1158.4万家；同比2015年分别增长92.4％和87.2％。目前，社交+移动的办公方式已经被市场高度认可，并广泛应用到现实工作场景中。相较于传统协同市场增长乏力，社交化移动办公软件市场正呈现出高速增长态势。社交化的移动办公软件正在加速替代和颠覆传统协同办公软件市场。
IDC将中国社交化移动办公软件划分为以下三个主要类型。
●办公平台类：自身提供移动办公SaaS应用，同时拥有平台资源，通过SDK或Open API的方式，可以与自身或其他厂商的各类系统集成，从而扩大产品的功能覆盖。此类产品以金蝶云之家和阿里钉钉为主要代表。
●客户关系管理类：以销售和客户管理为主打功能，目标用户为销售管理者及销售人员。纷享销客、销售易、红圈营销、外勤365及用友超客是此类产品的典型代表。
●协作办公类：此类产品数量众多，如明道、今目标、iWorker、北森Tita、Worktile、Teambition、群策、企明岛、石墨等。从产品的功能特点、目标客户量级还可以划分为团队级产品和企业级产品。
IDC的分类是以“社交化”的移动办公软件为标准。除此之外，还有HR、财务、OA等专业领域的移动办公软件，如果再把行业专项（如政府、金融、教育、医疗等领域）的移动办公软件也纳入进来，整个市场上的产品可谓五花八门。基本上大家的目的都是盯住了移动办公市场这块“肥肉”，所以用群雄逐鹿来形容也不为过。
但是从2015年开始，国内的移动办公市场格局逐渐清晰起来。2015年，深耕企业服务市场多年的金蝶旗下的云之家开始发力，已经揽获大量中大型企业客户；2015年初，阿里巴巴的钉钉开始崭露头角，并且迅速抢夺大量小微企业；2016年初，腾讯的企业微信推出，开始转化原微信及微信企业号中的巨大流量。
2.腾讯推出企业微信
2015年年中的时候，笔者曾经在一次公司内部的会议上推测微信可能会有专门针对企业的APP，虽然当时不少同事觉得微信已经有了企业号没有必要再搞一个新的APP，但是看到企业微信APP内测版的流出，印证了这个判断。
微信为什么要再推出一个企业微信APP呢？主要有以下三个原因。
（1）原微信用户对用微信讨论工作已经非常反感
微信是“一种生活方式”，但是当这个生活方式与工作讨论、任务指派关联起来后，就变得是一种压迫了。特别是有时消息发错群组也会尴尬。绝大部分职场人士都期望生活是生活、工作是工作，不会想随时随地工作或时时刻刻被同事、上司叨扰，除非真的是那些控制欲比较强的管理者或是创业先锋、工作狂。微信不仅是一个聊天的场所，更是一个分享、炫耀、展示自我的场所，有了太多的同事领导、商务联系人、业界同行反而让这种“晒”的行为变得谨慎不自由。
所以微信要把与工作相关的交流尽可能转移走，以此来提高微信这种生活方式的纯粹性。其实现在来看，这一步走得有点晚了，现在每个人的微信联系人都已经杂乱不堪，我们活在一个被微信绑架的时代。
（2）钉钉已经在企业社交领域抢先一步，而且势头很猛，腾讯作为在社交领域的王者自然不会任其发展
腾讯必然知道既然那么多人用微信谈论工作，这块需求就是实际存在的，与其被别人的产品满足，不如自己出马。何况钉钉针对性地提出是“一个工作方式”，这就意味着腾讯要用企业微信来满足工作场景。
（3）腾讯内部产品的的整合需求
RTX、企业QQ、TIM、TM、微信企业号、微信电话本、企业邮箱、企业云盘、这些产品在很多应用场景下有重合，但是在内部却没有很好地整合起来。这些分散的产品不能形成合力，如果通过一个企业级的应用将这些产品有机连接起来，这些产品反而能发挥更大的价值。目前企业微信正在陆续推出一些轻便的OA功能，移动办公的方向日益凸显。
不论如何，这场企业领域的社交之战已经真正打响，社交是阿里巴巴最大的痛处。“来往”（现在已经改名为“点点虫”）与微信在个人社交领域的PK已经败下阵来，而强行推出社交功能的支付宝也是很难发挥社交价值。此次的企业社交可以说是阿里巴巴先发制人，虽然在用户数量上跟微信还相差甚远，但钉钉的确在短时间内产生了很大的知名度。
3.企业微信、钉钉和云之家
就目前的产品形态来看，腾讯和阿里巴巴两家公司仍然缺少企业产品的基因，从产品形态上可以看出还不够了解企业诉求，也没有很好地平衡“公司”“管理者”“员工”三者的关系，这只能让企业微信和钉钉处于即时通信的水平，真正达到移动办公还有很长的路要走。
首先来看钉钉，“DING”这个功能可以说是这款产品特色，但同时也是一把“双刃剑”。钉钉强调一种“使命必达”的理念，员工一旦在用的时候，总是会随时担心被别人“DING”。这样的工作方式打破了生活和工作的平衡。钉钉似乎是在以一个平台的形式拓展着自己的产品，但是接入的产品并不能与企业已有组织关系结合起来。比如填写一个审批单，如果管理员没有配置各个节点的审批人，那么提交审批的人就可以选择任意的人。这样从公司的角度出发会存在一定的风险。
但是钉钉也有自己独特的优势，“使命必达”是管理者钟情的特性，在To B服务中迎合管理者需求会让产品更容易全员推广，从而让团队快速使用起来。从DING2.0开始，进一步强化了会议的全流程场景应用，这是对DING功能的强化（见下图），之后的版本还将个人日程进行整合，可以看得出，钉钉势必会进一步发展DING这个核心品牌。
再来看企业微信，现在已有的版本还非常简单，感觉当前的版本应该是先解决企业员工内部交流的需求，把原微信中讨论工作的会话组移过来，同时在消息里做了一些针对工作讨论的优化（见下图）。比如可以对某个人说的话设置一个时间提醒，或是进行收藏，这样可以防止需要稍后处理的重要消息淹没在会话组消息里。有个功能特别有意思，那就是可以设置“休息、下班了”这种免打扰模式。这强调了一种“工作生活分开”的理念，又是从员工角度出发，管理者估计不喜欢。如果下班不能联系你，只能上班联系你，那还需要什么移动办公呢？组织架构相对简单，仅仅从当前移动端的展示来看，也是可以看出来微信对企业管理的了解程度还需要加强。
目前企业微信接入的应用也非常有限（如请假、考勤、报销），工作相关应用还十分少，企业微信的用意应该比较明显，那就是请假、报销这些是可以移动处理。但是能看出企业微信的发展思路，就是利用原微信的社交和通信能力优势，结合轻量级可移动处理的OA形成移动办公的初级版本，然后再利用微信的生态让更多合作伙伴加入进来提供更为丰富的能力。
在前面的章节已经分析了工作本质，工作有四个维度。一是岗位工作（如厨师炒菜、司机开车、教师上课、程序员编代码、设计师作图等）；二是通用工作（如交流、开会、发邮件、工作汇报等）；三是流程工作（如请假、报销、考勤、审批等）；四是辅助工作（如分享、培训、团队建设、企业文化等）。我们看到，无论是企业微信还是阿里钉钉主要是关注通用和流程两个维度的工作，但是这两类工作与企业特质强相关的部分，如上下级关系、职位等在两个产品上的表现相对比较薄弱。真正把员工聚集到一起的其实是组织架构，而不是靠一个APP和上面连接的功能。
这个时候深耕企业服务市场多年、更懂企业需求的金蝶就凸显出来，这份优势很自然地传递到了旗下移动办公平台云之家身上。云之家凭借自身对企业的了解，以及金蝶已有的优质企业客户资源强势进驻这个领域。据最新IDC报告《IDC：中国社交化移动办公软件市场将全面进入收费时代》在大中型企业市场（企业员工人数在250人以上），从产品的企业用户数量来看，金蝶云之家在2016年继续引领市场，以81.8万家用户占据首位，市场份额达到26.9％。阿里钉钉和今目标分别排在第二、第三位。虽然报告中并未指出企业微信的情况，但是相信企业微信注定是个不可小觑的对手。不仅是IDC的报告，来自艾瑞网的文章《移动平台化，三足鼎立格局基本确立》中也指出，以金蝶云之家、阿里钉钉和企业微信为首的移动办公平台正越来越受到企业客户的青睐。
腾讯的社交优势、阿里钉钉的资源优势、金蝶的专业优势引发了移动办公市场的三国杀，虽然格局渐渐清晰，但是一些细分工作领域（如CRM、项目管理、任务、HR、财务等）的产品也会以自己独特的优势参与到这场战斗中来。国内还没有出现一家独大的局面，那就意味着这场战斗对所有参赛者都是机遇和挑战。相信只有最懂企业、最懂人性，能很好平衡公司、管理者和员工三者关系的产品才会最终胜出。